Abanca ha aceptado la compra del 100% del capital del banco EuroBic con los accionistas de la entidad portuguesa, operación con la que la ibérica pretende que «potencia significativamente su presencia en Portugal« lo sitúa como “uno de los principales bancos del país vecino”. En concreto, explica, multiplicará por cuatro su número de clientes, por tres su volumen de negocio y por tres y medio sus puntos de venta en el país.
«En el marco de nuestra estrategia de posicionamiento como entidad con vocación ibérica, Portugal siempre ha sido una prioridad para Abanca. Es una de las economías más dinámicas de la eurozona y un mercado natural para nosotros por su intensa interrelación económica y cultural con España, y especialmente con las áreas geográficas de liderazgo de Abanca”, destaca el presidente de la entidad, Juan Carlos Escotet. »La operación nos permite optimizar la presencia de Abanca en Portugal y nos proporciona ouna alta complementariedad en líneas estratégicas. Supondrá claras sinergias de ingresos, mayor desarrollo en banca universal, potencial de crecimiento en fuera de balance y seguros, y un fuerte posicionamiento en medios de pago, especialmente en la actividad de adquisiciones”, explica el director general, Francisco Botas. La operación supondrá un 9,5% % del activo total de Abanca, el 10,1% de sus préstamos, el 10,5% de sus depósitos y el 15,1% de su margen básico, según sus datos.
El cierre de la operación está previsto que se produzca en junio de 2024. Posteriormente, informa Abanca, abordará el integración tecnológica en la plataforma de la entidad, para que los nuevos clientes “puedan beneficiarse de toda la potencia tecnológica del grupo en aspectos como las aplicaciones móviles”.
En 2018, Abanca había adquirido la red de oficinas de Deutsche Bank Portugal, lo que le ha permitido alcanzar 70 puntos de venta y un volumen de negocio de casi 7.000 millones de euros. Desde entonces, entre enero y septiembre de este año, Abanca Portugal ha registrado un aumento del 76% en las altas de clientes en comparación con el mismo período en 2022.
El perfil de EuroBic, “muy sólido”
EuroBic es una entidad con un perfil financiero “muy sólido” a los ojos de Abanca. «A cierre del primer semestre de 2023, tiene un ‘ROTE’ del 15%, un ratio ‘CET1’ del 15,5%, una tasa de morosidad del 4% (cobertura 83%) y un ratio ‘LTD’ del 82% . “, destaca la entidad ibérica, y gestiona “un volumen de negocio de 11.658 millones de euros, con un volumen de crédito de 5.167 millones de euros y depósitos de 6.280 millones”. En términos de recursos y personal, cuenta con 179 puntos de venta y 1.400 profesionales con “fuerte arraigo en todo Portugal”, que gestiona una base de 240.000 clientes.
Por su parte, Abanca se presenta como «uno de los principales bancos ibéricos y la entidad financiera líder en el noroeste de España.” Con la constitución de Targobank, cuenta con 779 oficinas en 11 países de Europa y América, más de 6.500 empleados y un volumen de negocio de 112.754 millones de euros (46.067 millones en préstamos, 53.285 millones en depósitos de clientes y 13.402 millones en saldo exterior).Cerró el tercer trimestre de 2023 con un beneficio neto de 428,6 millones de euros y una rentabilidad (“ROTE”) del 13%, mientras que la tasa de morosidad y su cobertura se situó en el 2,3% y 75%, .3%, respectivamente.
Por último, se refiere a un “amplia experiencia en la realización de operaciones corporativas exitosas” e indica que esto “permite garantizar una gestión óptima de la adquisición de EuroBic”.